近日，上交所舉辦2024年半年度滬市半導體行業上市公司集體路演活動。參加集體路演的韋爾股份、聞泰科技、彩虹股份、新潔能、樂鑫科技、東芯股份等6家上市公司，分別介紹了2024年上半年經營情況、業務布局與規劃、技術創新以及行業發展現狀與趨勢等，并積極解答了投資者的疑問。《經濟參考報》記者注意到，從路演情況來看，需求回暖疊加技術賦能下，半導體行業有望邁入新一輪增長周期。
上半年半導體行業整體業績向好
受下游需求逐步回暖復蘇和行業公司在研發創新上不斷發力，半導體行業整體業績向好，迎來新一輪成長周期。據美國半導體行業協會發布的數據顯示，全球半導體產業銷售額在2024年第二季度累計達到了1499億美元，同比增長18.3%，環比增長6.5%。
從滬市電子行業的業績表現來看，2024年上半年，滬市電子行業上市公司合計實現營業收入6897.78億元，同比增長22.37%；實現歸母凈利潤291.33億元，同比增長12.23%；實現扣非后歸母凈利潤237.38億元，同比增長27.06%。其中，第二季度單季度行業歸母凈利潤和扣非后凈利潤分別環比增長32.99%和23.34%。
作為一家專注于物聯網領域的芯片公司，樂鑫科技上半年業績增長亮眼，營業收入創新高，達9.2億元，同比增長38%；毛利額同比增長45.9%，毛利率達43%，圓滿達成此前預計的40%目標。東芯股份專注于存儲主業，產品布局包括網絡通信、監控安防、可穿戴、工業等關鍵應用，并向汽車電子領域不斷拓展。上半年，隨著通信、消費電子等市場的持續回暖，公司實現營業收入2.66億元，同比增長11.12%，環比大幅增長50.6%。
無獨有偶，國內半導體功率器件設計領域領軍企業新潔能也實現業績大幅增長。上半年，新潔能實現營收8.73億元，同比增長15.16%；實現歸母凈利潤2.18億元，同比增長47.45%；實現扣非后歸母凈利潤2.14億元，同比增長55.21%。聚焦新型顯示產業的彩虹股份上半年實現營業收入60.73億元，較上年同期增長15.91%；實現歸母凈利潤9.16億元，同比扭虧為盈。同時，該公司G8.5+液晶基板玻璃產線建設按計劃推進，已建成產線快速量產并達產，基板玻璃產量、銷量、銷售收入較上年同期相比持續增長。
伴隨消費市場需求復蘇，上游芯片設計公司業績表現強勁。作為一家主要從事芯片設計業務的Fabless芯片設計公司，韋爾股份上半年實現主營業務收入120.70億元，較上年同期增長36.64%；實現歸母凈利潤13.67億元，同比增長792.79%。從毛利率情況看，自2023年第二季度至今，韋爾股份毛利率連續4個季度實現環比增長。其中，今年上半年綜合毛利率為29.14%，同比提升8.21個百分點。韋爾股份總經理王崧對《經濟參考報》記者表示，上半年業績增長主要系報告期市場需求復蘇，伴隨著公司在高端智能手機市場的產品導入及汽車市場自動駕駛應用的持續滲透，公司營業收入實現了明顯增長。
技術護城河進一步拓寬
以研發創新為生產第一原動力，多家滬市芯片設計公司取得了豐厚的“研發成果”。路演現場，多家滬市半導體上市公司就其在研發創新上取得的最新進展做了分享。韋爾股份表示，公司一直將研發作為發展的核心驅動力，上半年公司半導體設計業務研發投入金額約15.82億元，占半導體設計銷售業務收入的15.18%，而2019年至2023年，公司半導體設計業務研發投入合計超125億元。目前，韋爾股份擁有授權專利超4800項。
聞泰科技表示，公司在模擬芯片方面完成了50多顆料號積累，20多顆料號量產。在IGBT產品方面，公司推出了600V/650V IGBT單管產品，滿足工業電機驅動、機器等多種應用需求。在GaN產品方面，公司是業內唯一可同時提供級聯型（cascode）和增強型（e-mode）氮化鎵器件的供應商。在SiC產品方面，公司推出的車規級650V SiC二極管產品組合滿足汽車和廣泛工業需求，1200V SiC MOSFET滿足EV充電（樁）、不間斷電源、太陽能和儲能逆變器等應用。
上半年，樂鑫科技和東芯股份的研發投入分別同比增長22.7%和26.3%。樂鑫科技表示，目前公司產品線已經覆蓋了Wi-Fi、低功耗藍牙等物聯網市場主流的連接技術領域。值得一提的是，在處理器方面，樂鑫科技新的高性能產品線都增加了邊緣AI功能。樂鑫科技表示，邊緣AI的引入，不僅可以提高各行各業物聯網設備的智能化水平，也為實時數據處理提供了強有力的支撐。東芯股份則一方面堅持獨立自主研發，在中小容量存儲芯片領域繼續保持高水平研發投入；另一方面，以存儲為核心，向“存、算、聯”一體化領域進行技術探索。如在GPU領域，公司對外投資了致力于研發多層次（可擴展）圖形渲染的芯片設計企業礪算科技（上海）有限公司，產品研發已處于流片前的準備階段。
彩虹股份在路演中分享了公司各業務板塊的研發發力點。在LCD面板業務方面，公司加速推動大尺寸（85+）產能提升，同步推進大尺寸高刷新率產品技術創新研發，100寸新產品開始投產出貨，維系穩健的多元化全球客戶體系。在基板玻璃業務方面，公司持續擴大產業規模，G8.5+基板玻璃產線陸續點火并投入運營，創造快速量產、達產、量產即達產等記錄。
行業有望邁入新一輪增長周期
根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測，2024年全球半導體銷售額將增長13.1%。不少業內人士認為，當前全球半導體需求已觸底回升，并逐步駛向上行區間。受益于此，國內半導體公司有望以研發創新構筑護城河，邁入新一輪的增長周期。
聞泰科技表示，在半導體行業經歷了周期性調整后，公司半導體業務未來一兩年內有望顯示出積極趨勢。特別是今年二季度以來，工業、消費電子市場逐漸復蘇，工業自動化與機器人技術對功率半導體的需求也有所增長，公司半導體產品在AI數據中心、服務器等應用領域增速較快。在未來多個細分領域，公司業務都將迎來發展增量。
芯片設計領域，韋爾股份表示，展望下半年，公司將繼續深挖市場需求空間，通過不斷地研發投入，保障產品技術升級和新產品的研發推進，發揮各業務體系的協同效應，攜手研發人才、供應商、合作伙伴，提升公司在半導體領域的業務規模和競爭力，持續以優異的業績表現提升內在價值，促進市值穩步提升，回報廣大股東及投資者，共享公司發展紅利。
功率半導體方面，新潔能表示，中國作為全球最大的功率半導體消費國，隨著新能源汽車、AI、光伏及儲能等新興市場帶來的增量應用場景和需求，公司所生產的高性能功率器件的使用需求有望持續增加。
在路演活動中，樂鑫科技與投資者分享了公司關于“物聯網”的暢想。“每個行業都有機會‘物聯網+’，下游的應用行業非常分散。除了智能家居領域，光伏、儲能、工業設備、農業、醫療等等也都在變化中。”樂鑫科技表示，公司未來將繼續在物聯網和AI融合的道路上進行技術拓展。
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